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股权投资管理系统的好处有哪些?

股权投资是指企业或者个人通过投资其他的企业的方式从而获得相应的股份或者其他的经济利益。而股权投资项目管理系统拥有很多的信息,对股权投资行业的发展能够起到一定的促进作用。

股权投资对投资个人或者企业来说,是一种风险很大的行为,如果被投资的项目或者企业没有按照预期好的方向发展的话,那么投资者就需要承担相应的损失。

一、系统功能

1、项目信息库

项目信息库包括了系统中所有的项目,按照业务状态分为入库项目、跟进项目、冻结项目、已投项目和退出项目,覆盖项目全生命周期。

2、调研管理

管理项目调研阶段,客户可以根据实际业务管理流程定义不同的调研阶段,如初步调查阶段、立项阶段等,在不同阶段可定义阶段标志性事件,如完成调研报告、召开例行会议等;当标志性事件完成后,项目方可推进下一阶段。

3、会议管理

管理项目推进过程中的重要会议,包括立项会议、投资决策会议等。通过系统会议管理功能可大幅提升会议效率,通过“会议卡片”使会议管理纳入的标准化范畴,它充分界定会议的各种相关要素,使得会议主题明确,参与人、决策人、汇报人角色清晰,而且能够从机制上和信息上为会前、会中和会后提供服务和记录,解决了很多会前会后信息传递和沟通效果不佳的问题。

4、投资人信息库

投资人管理,主要给股权投资公司的各类投资人信息数据提供管理,分为机构投资人、个人投资人和政府机构。投资人信息的新增,编辑,查询均可以由此模块来完成。同时为股权投资企业积累了丰富的投资人资料库,为进一步的客户分级、分类整理或分析提供了数据依据。对于已经建立档案的客户,则可以进行基金销售,从而开展实际的业务操作。

5、基金信息库

基金信息管理,主要给股权投资公司的基金公司信息数据提供管理,记录基金公司的股权结构、注册资本、所投项目、分红、披露信息等详细资料。还可管理基金募集过程,实时查看募资进度。

6、协同办公

实现了投资机构日常各类业务的办公自动化管理,具体包括:公共事务管理、个人事务管理、办公用品管理(采购、入库、库存管理、领用、核销等)、固定资产管理、公文管理(起草、校稿、审核、签发、签收等)、合同管理、文件管理、人事管理(人事档案管理、出差管理、请假管理、考勤管理等)、薪资绩效管理、人员技能管理等。

二、系统特色

1、完整的项目信息库

业务系统的核心就是项目管理,系统按照股权投资业务流程对多个项目的进展过程动态掌握,同时对每个项目的资料进行全面的归集整理。根据组织机构角色的灵活定义与操作权限管理,并与业务处理过程中的工作流程有机结合,实现了以项目管理为核心的业务处理。

2、规范的业务流程

在规范流程方面,从初期项目信息的输入到最后项目的退出,形成一套清晰完善的、业务流程规范化的项目管理全过程。可对各环节节点进行任意配置,能智能化地适应不同公司的各种业务需求变化。从项目认领开始到项目退出,记录下项目完整过程。每种流程都为不同需求的股权投资公司量身定做,功能更贴近公司实际的业务流程。

3、精确的数据统计分析

精准的数据统计分析功能,依托强大的数据中心及先进的技术手段,采用折线图,饼状图等多种形式,形象的展示了数据分析的结果。保证了精准的数据统计分析以及其实用性和真实性,帮助股权投资企业进行规范化的管理业务。

4、便捷全面的提醒机制

系统通过短信、邮件和系统消息对任务处理、项目进度、会议决策等进行实时提醒,方便实时掌握项目的进展情况。在任务处理过程中可自由选择多种提醒方式来提醒任务处理人,并可限定完成时间,加强业务的执行效率,从而高效的完成业务。

5、灵活的权限分配机制

系统权限控制详细,分模块、分功能地进行权限管理,系统权限功能精确到按钮机制,采用角色与人紧密绑定的灵活配置。依托强大的数据中心,更精准地判断各种操作和功能的安全级别。如无权限,任何数据、报表都将不能访问、查询、打印与输出,进而加强企业内部管控,加强数据保密处理,强化安全管理。修改权限与查看权限分离,有效的保证了数据的真实稳定。

股权投资项目管理系统的强大功能能够全方位的保障各方面的信息,灵活的分配各项任务。股权投资在现在的社会中越来越普遍,更多的人也将接触到这种投资项目中。在接触的过程中,注意规避风险,做好预期规划尤为重要。想要了解更多关于股权投资项目的相关信息,敬请关注融和贷投资理财栏目。

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如何选择一款好用的项目管理软件?

如何选择好用的项目管理软件,归根结底就是要匹配度和实用度的问题,首先得要了解自己对项目管理软件的需求是什么,用来做什么的,主要的业务需求点有什么,之后再去跟项目软件的具体功能去匹配。

常见的项目需求管理问题如下:

1.坏需求

坏需求的定义是什么?如果需求模棱两可、不完整、不可验证等,那么它们就是坏需求。如果利益相关者给您提供了坏需求并且你记录了这些需求,你最终会得到一个在许多关键方面不完整的系统。

2.冲突的需求

当您的项目有超过3个利益相关者或利益相关者群体时,他们的需求必须得到管理。由于这些利益相关者或利益相关者群体有不同的需求并代表业务中的不同利益,因此总是存在调整他们的需求的问题。例如,业务总监希望客户端永久登录(客户端自行注销除外和用户空闲超时用户保持登录状态且不设置空闲超时的时间),而该项目的另一位利益相关者IT安全主管建议将空闲超时设置为2分钟。由于它们之间存在冲突,因此无法一口气满足这些要求。

3.未记录的流程

您必须在某个组织或其他组织中面对这一现实。记录不充分的流程和程序是一些公司的生活方式。C级主管认为每个人都在有条不紊地开展工作,但事实并非如此。该过程的实际细节/步骤将因用户而异。

4.改变优先级

由于缺乏更好的词,我使用了“改变优先级”这个词,但更直白地说,应该是“利益相关者不断改变主意”。这是一个非常普遍和猖獗的项目需求现象。利益相关者提出了一组需求,下周,他们将更改需求。

5.缺乏接触最终用户

这一挑战源于客户和管理层,认为这是理所当然的。例如,利益相关者和IT管理人员可能“认为”他们了解最终产品最终投放市场时会发生什么。因此,他们不允许您直接访问最终用户。

申诉已通过。

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